（如果我国各主要领域都以电力为基础能源，我们又能规模化生产低成本的电，那么石油的重要性和美元霸权将极大弱化，全球地理政治学格局会重塑）

  笔者本人于2009年末出国工作，工作期间，由于工作性质和我国石油进口紧密关联，了解到我国石油进口依赖度已于当年达到55%以上，并且依赖度仍在快速增加，当时便意识到了能源替代对国家的重要性，在深入学习了解的过程中，发现国家实际早就深刻的了解我们的祖国的资源禀赋状况，并且很早便开始布局能源替代战略。截至2020年底，我国的进口石油依赖度已经突破73%，2030年前，几乎必然会突破80%。个中原因格外的简单，我国还处于发展中国家，人均收入还在快速攀升过程中，不管是工业消耗还是民用车辆等消耗，增速都非常快，而我国国内的原油储量和开采量已到瓶颈，只能依靠持续不断的增加的进口石油来解决国内石化能源需求缺口问题。

  这就回到了一个残酷的现实，石油，以及其他贸易，80%以上是要通过马六甲海峡，过南海，台湾海峡，一路至东亚各国。而这条海上航路，就是我们的祖国经济和国家安全的生命线。这条航路上，遍布美军的军事基地，美军全球的军事基地一半集中于此区域（包括日韩）如下图

  2018年末统计数据，中国石油进口总量83%是靠海上运输，其中的77%都要经过马六甲海峡。马六甲海峡是名副其实的“海上生命线”。

  国际能源署（IEA）设定的一国石油储备安全标准线天，即要确保国家石油安全，一国的石油储备量要达到过去一年90天的进口量。这在某种程度上预示着要抵达安全范围，中国的石油储备需达到7.43亿桶左右，而据国家统计局2017年底公布的多个方面数据显示，目前中国的原油储备约为2.75亿桶，大约至相当于33天的进口量。

  为了改变现状，中国在“老铁”巴基斯坦西部的瓜达尔港，设立港口，中东石油通过瓜达尔港，从陆路经中巴经济走廊进入中国新疆，将把中国目前绕经马六甲海峡的石油运输航程缩短85%。

  缩短航程是其一，更重要的是安全。拿下了瓜达尔港，其意义很重要，直接绕过了印度洋航线。

  美国为何要死压住我们？请见我之前的文章。我们的崛起，是要挖老美的祖坟的，科技制高点和美元全球地位，都要拉下王座。而这样的一个过程中，有一个难点，就是全球对我国的恐惧。为什么全球对美国不恐惧，而对我国却充满恐惧呢？这个逻辑特简单，二战后，美国靠着综合国力和惊人的政治技巧借着经济全球化这个东风，顺利成为了全球央行，依靠科学技术在各关键产业链上把控住了附加值最高的环节，后来又占据了互联网制高点，同时美国有全球最强大的军事力量护体；结果是，美国用军事压阵，美元收割全球财富，高科技赚取全球最高的附加值（少干活，多赚钱，日子过的很清闲，参见苹果在产业链中的利润占比）；但是，美国主动选择了走上产业空心化这条路（我们的工业体量很多年前就超过了美国，现在已经大幅领先），美国为什么这么做？这是个聪明的做法，美国并没有我们如此庞大的人口体量，只需保持部分高端制造业解决就业即可，通过美元和科技霸权，能轻松的赚取全球最高的利润和附加值，同时，把中低端制造业（劳动密集型，苦活累活），都分包给了全世界各国，尤其是吃苦耐劳的东南亚国家（想给印度，诸多问题造成印度实在不争气，接不住）。就这样，美军的军事基地全球每个角落都是，大家认为，就这样吧，打也打不过你，你也给了我口饭吃，没绝了我的路，我们也就认了。但我国不同，我国有巨大的人口体量，有巨量的工程师和成熟工人群体，这导致我国走向了一条和美国不太一样的道路；我们发展到今天，想要国家安全，军事就要和美国能对抗，甚至在未来取得优势；人民想要过上美国那样的好日子，那么人民币国际化必须挑战美元霸权，产业必须向高的附加价值升级，也就是高端制造必须崛起，这些看起来都和美国目前的状况类似，我们在未来的某一天只是取代了美国，变成了一个新的美国。仅此而已？不，不同的地方来了，我们还是一个14亿人口的国家，我们依然要解决全民的就业问题，这就导致，我们在走美国老路的同时（插一句：我们实际上也是门罗主义）走出了六亲不认的步伐，我们不会轻易把中低端产业让给世界，这是我们的祖国走到今天的基础，也是未来国家继续安定祥和社会稳定的重要基础之一。所以，如果中国真的崛起，就造成一个局面，我们的军事成为最强之一，我们的货币成为世界性货币，我们的产业占据了高中低端，我们的人口把活都干了，我们还搞人机一体化智能系统，要把他国低端劳动力的饭碗也抢走，世界上其他几个国家大概只能靠卖点自然资源和剩下为数不多的产业为生。如果你从其他几个国家的视角看，这是种吃干喝净的做法，连别人生存的空间都没给留下多少。这一天暂时还没到来，但所有的苗头都指向，我们已在这条路上狂奔了。

  要解决上述一系列问题，新能源都是核心的核心。经济的底层支撑是能源，这也是为什么美国当年布雷顿森林体系崩溃后第一时间想尽办法把美元和石油进行了绑定。货币本身的核心功能是贸易往来的载体，而绑定最核心的大宗产品，才能够让美元继续担任全球货币的角色。但是，如果底层的能源不是石油，而是电力呢？那么，谁控制了电力的生产和交易，谁就是全球的央行，现在明白欧亚大陆的能源一体化和能源互联网的核心意义了吧。而我们，解决了特高压送电这个超级难题，5000公里1.6%损耗，横贯欧亚大陆，不但可以大幅度降低整体的能源投资，还可以通过能源的互联，深度绑定相关国家政治和经济，加深欧亚大陆能源一体化进程。我们经过这些年的苦苦探索，已经控制了光伏全产业链（当年双反的耻辱还记忆犹新，就像昨天），能源制造端已经几乎不可撼动。那么，接下来就是另一个重头戏，能源消耗端（我们应该能源消耗端的发展来进一步促进能源生产端的发展信心和进度）。

  工业用电并不稀奇，过去这些年一直是煤电为主，占比在下降，依然是大头。2021年，是光伏的元年，光伏长大了，真正的进入到了平价阶段，未来的空间几乎无限，感到激动，这里便捎带多说一句光伏。另几个用电大头，便是民用，商用；其中，动车和电动汽车是交通领域发展核心。

  终于说到了电动汽车，为什么电动汽车这么重要？其对国家和民族有两点核心的重要性：

  1. 如果全民的车大多都用电，攘外必先安内，百姓的日常生活安全得到保障，国家安全将大幅度上升，我国才真的有底气和老美正面叫板；加上一带一路布局，南海一线对我们的威胁将大幅度降低，这是国运；还是那句话，不要抱幻想；我们走到今天，GDP已达到美国70%，按购买力平价计算早已超过美国，如果我们挑战美元霸权和美国科技霸权，发生战争便是大概率事件。一旦战争发生，马六甲，南海一路的交通被切断，我们不仅没有能源支撑战争，也没有能源支撑国内经济正常运作。从这个方面看，我国全面电力化发展没有退路可言。

  2. 智能汽车：有没有想过，汽车本是一个交通工具，是为了给我们大家带来便利，但实际上，我们在车上消耗的时间很多（所以我不喜欢开车）。如果有一辆车，它就像滴滴，随叫随到，只是它没有司机，比人类司机更讲求效率，你只要手机一点，它便会在五分钟之内在你家楼下等候，上了车，你便能打开手机，电脑，文件，继续你认为重要的事情，这时候，你的时间会被更充分的利用。那么你还会选择自身开车吗？你会不会开始觉得，停车挺费脑筋，修车洗车也是麻烦事，年检还得折腾。如果稍微发挥一下想象力，其实我们已能看到不远的未来世界是啥样子，而我们现在，已经在冲向那里的路上，只是不确定要跑多久。但就目前的情况看，不会太远了。无人驾驶本身已经快速成熟，L4级无人驾驶已经在上路实测，waymo这些头部企业已经深耕多年，特斯拉FSD的价格也在一路飙升，我们都了解什么要来了。无人驾驶会重塑社会形态，不只是工业，物流，还有我们的日常生活。汽车的智能化，改造的不只是传统汽车，而是我们的生活和整体经济形态。我们如果把我们的日常生活粗略分为两类场景，那就能分为1.室内场景 2.出行场景，这两个场景几乎同时，在走向智能化。而电动汽车，因为其自身特性，较传统燃油车在智能化角度有无可比拟的天然优势，这是怎么回事多年前国家就开始布局电动汽车领域的重要原因之一。

  1.上游：主要是为中游的整车制造提供原材料以及零部件， 原材料包括锂、钴等矿产资源;正极材料、负极材料、电解液、隔膜等共同构成电芯及PACK;动力电池、驱动电机、电控三大系统是构成整车的核心部件

  2. 中游：新能源汽车的整车制造，按照新能源汽车的功能细分为乘用车、商务车以及专用车

  3.下游：充电服务和后市场服务两大部分，充电服务包括充电设备、换电设备及电池回收，后市场服务包括汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车维修养护及汽车拆解回收其中

  三电系统”是新能源汽车有别于传统燃油车的核心零部件，约占整车成本的50%。我国的“三电”整体实力较强，但与全球顶级技术水平仍有明显差距。

  例如在电池的单位体积内的包含的能量提升和生产的基本工艺上，遥遥领先的是特斯拉与松下合作的2170电芯，其单位体积内的包含的能量比中国的新能源汽车锂电池有突出贡献的公司宁德时代生产的NCM811电池更大，所用关键材料更少，同时零件数量更少。此外，电池中的核心正极高镍三元材料目前主要靠进口，当前中国还缺乏相关的成熟的制成技术，高能量密度高端湿法隔膜中国暂时也无法自给自足。

  “三电系统”在新能源汽车的生产的全部过程中发挥着举足轻重的作用，“三电技术”作为“三电系统”的核心，将迎来巨大机遇及挑战。目前，中国生产“三电系统”的企业有比亚迪、宁德时代、国轩高科（大众入主）、力神、比克、欣旺达、大洋电机等。

  电池是新能源汽车整车制造中成本占比最高的零部件。从2019年中国动力锂电池行业装机量来看，宁德时代占51.01%，是中国当前装机量最大的企业，动力电池出货量全球第一，并且是国内唯一可与松下、LG化学、三星SDI等国际电池巨头直接竞争的世界级动力电池有突出贡献的公司。电池行业技术壁垒极高，且涉及多条技术路线，技术储备周期长，资本密集，新玩家很难进入这个行业。未来这个行业，我国会以大市场为议价砝码，支撑宁德时代（福建骄傲），比亚迪等国内优秀企业同国际巨头之间的竞争。

  电池行业是新能源车的黄金赛道，其所处的产业链位置，决定了其抗行业波动风险强，技术风险和研发压力较高，需要长期高密度高强度的研发技术，并且要就燃料电池等技术路线做足够储备。宁德时代等头部企业所树立的技术壁垒将会非常高，别的企业进入这样的领域的难度极大。

  动力电池在近些年成本已经产生一下子就下降，未来依然具备50%甚至更高的下降空间，预计2030年，动力电池在整车的制造成本占比将下降到20%以下甚至更低。

  而燃料电池等新技术的突破，可能会给行业带来格局重塑，需要时刻关注行业发展动态。

  该领域同质化竞争在加剧，整车厂占据半数市场占有率，独立供应商较分散，暂时未出现具备明显竞争优势的有突出贡献的公司。行业竞争在逐步变得激烈，产品价格在逐渐下降。比亚迪目前产品份额较大领先，这受益于其自身销量优势。

  电控方面，联合汽车电子（和上汽深度绑定）占据较多份额。合资车企的新能源车型已经陆续投放市场，国内电机电控企业将面临着博士、大陆等外资供应商强有力的竞争，该领域进入红海竞争阶段。

  根据《战略性新兴起的产业分类》中新能源汽车产业分类包含的重点产品和服务、国民经济行业代码（2017），利用企业营业范围和四位数行业代码，从全量工商企业数据中筛选出20万家从事新能源汽车生产与应用的企业，其中在营（开业）企业17万家。

  下图为全国各省份新能源汽车产业全部在营（开业）企业分布图。前十名省份分别为

  可以看出，广东省是我们国家新能源汽车最核心的产业集聚地，相关公司数占全国总数的四分之一。其次是江苏省、湖南省和山东省，分别占全国比例为8.15%、6.96%、6.33%，产业集聚效应明显。我们国家新能源汽车产业高质量发展，将以以上省份为核心展开。

  这里还要强调的是，新能源车的核心除了产业链制造环节外，另一个绝对核心是智能，可以简单的理解为初期为无人驾驶。该领域的无人驾驶玩家将会成为产业核心玩家，个人非常看好百度的早期布局，李彦宏很有眼光，早期便开始布局AI和无人驾驶领域，目前百度的自动驾驶汽车已经在北京市的大兴和房山区运行了一段时间，未来如果顺利，百度很有可能会重新再回到互联网公司的第一梯队，且其地位和价值可能会远比过去更高。

  产业阶段：比亚迪等先锋培育早期市场，造车新势力突围，传统车企快速加入，目前进入了资本推动型行业快速整合阶段。

  以上只简单举例，还有传统车企互联，传统车企联手先进入车企，例如长安比亚迪；传统车联手华为，比如arcfox，不胜枚举。想说明的是，造车这个行业，由于技术壁垒高，产业链及工艺及其复杂，资金密集，单个企业很难梳理强有力的竞争壁垒，甚至很难形成明确的竞争优势。在没办法形成明确的竞争优势，以及量产的能力的情况下，又很难获得资本的青睐，从而助推企业未来的发展。所以这个行业会在未来5到10年处于类似于春秋到战国的过度阶段，军阀混战，行业整合速度很快，各车企合纵连横几乎是必经之路，强如特斯拉和比亚迪也不能逃脱大势。

  说到我们国家新能源汽车产业的未来，就必须提到特斯拉，特斯拉为什么这么强，这还要从新能源车的特性说起；电动汽车并不是新鲜东西，在1834年出生在美国，我国上世纪也出现了电动汽车和电动商用车。但至今才进入发展快车道，根本原因是，传统燃油车已经相当成熟，并且已经牢牢占据市场，新能源汽车在过去并没有产生替代品效应，也就是相较传统燃油车，无显著的综合效能优势。下面来看下电动车的特性（相较传统燃油车）：

  1. 动力性能更强，且提升空间大（这是为何特斯拉推出的第一款车是Roadster，一辆电动超跑，百公里加速1.9s）

  特斯拉采取这样的策略，是因为电动车早期，产业链没发展起来，不管是三电系统还是整车设计制造，都成本很高，如果想让人们看到电动车的优势，必须找到一个亮眼的点，那就是性能。不仅安静，加速能力是传统车无法媲美的。用Elon Musk的话，给传统车一个打击。

  2. 全生命周期成本更低（包含车辆制造成本，维护成本，使用成本等），目前新能源车的全生命周期成本已经向传统车趋近，而用电成本是大幅低于用油的。缺点是便捷性还有待提升，充电的不便带来的时间消耗是非常大的成本，这对客户的选择是重大影响因素，这是怎么回事“蔚来“选择了换电路线. 维护简单：电动车由于其构造特征，使得日常使用时的维护比传统燃油车要简单，在后续模块化一体化推进的过程中，这个优势会慢慢的明显。在不久的未来，电动车会变成类似手机一样的产品，只要充电和使用，很少出现一些明显的异常问题。即使出现一些明显的异常问题，电动车智能化推进速度极快，车辆故障自检实际上目前已经实现，并且数字化会使得车辆使用情况数据同时会传递到用户，制造商及相关方，从而及时提供后市场服务。

  4. 智能化，无人驾驶：电动车领域押注的是L4无人驾驶，L3是个过度阶段，意义并不大。目前L4级无人驾驶已经趋于成熟，只是在智能水平方面需要持续提升，车企需要海量数据来支撑模型算法迭代，这是个逐步完善的过程。这也是怎么回事头部企业下重注在这样的领域的原因，一旦先进者控制海量数据迭代出完善模型，这个行业壁垒会变得极高，是巨量资本都无法挑战的壁垒，特斯拉正在这条路上狂奔，从FSD的售价和销售情况就能看出未来趋势。

  总结：特斯拉同时做了几件事情，1.极力改造产业链，不断压缩每个环节成本，提高工艺水平，制造出品质说的过去的车辆，并持续压缩价格（成本领先战略），2.布局充电服务，增加使用便利性 3.不断提高车辆性能，使得电动车较燃油车的性能优势越来越凸显 4.无人驾驶（FSD会成为销售和利润的大头）（差异化战略）

  马斯克说过，特斯拉的对手是传统燃油车，他确实是这么做的。因为客户之所以选择电动车，不是因为一个电动车比另一个电动车做的好，而是因为这两电动车好于传统燃油车，至于怎么算好，详见以上几点。

  目前国内的车企，无论是造车新势力，还是传统车企业转型进入新能源汽车领域，都逃不开头上的这座特斯拉大山，因为他先进入，布局早，目前已形成了非常大的优势的局面，产业链核心玩家给他做配套，LG化学以给他提供电池而感到骄傲，宁德时代还得以国家交易形式进入配套体系；特斯拉的车辆研发也最强势，当时为做出Roadster的性能，自研保险丝，类似案例数不胜数，核心是特斯拉看清了新能源车的核心，密集自研是处理问题的关键，如果想在各方面突破燃油车的屏障，技术攻关是个长期的课题。同时，特斯拉的FSD已步入正轨，不仅销售量在持续增加，价格也在一直上升。特斯拉几乎在所有关键领域，对国内车企形成了压制。

  好的地方是，我们的全产业链在加快速度进行发展，在产业链上游已经地位比较稳固，中游和下游在未来是重点突破方向。

  这从我们国家资本市场的状况也能反映出来，上游以宁德时代为代表的一系列企业，不管是正极负极电解液隔膜还是比亚迪宁德时代，长期资金市场估值和股价都已经起飞，这是因为其行业卡位决定了未来预期的相对乐观和明确（比亚迪是个特例，我有篇文章单独的粗略分析过比亚迪，有兴趣的可以翻看），而新兴整车制造和后市场的企业，基本在美股游荡。原因很简单，上游我国有稳固的地位，行业未来相对明确，简单的说就是，不管谁造车，都要用电池，电池就要用上游材料，这样预估行业发展空间即可，相关企业的未来业绩比较可预测。而整车制造这个环节，我们并没有清晰的标杆，美股有特斯拉，如果你观察，你就能看到，蔚来，小鹏股价都是紧跟特斯拉涨跌，涨跌幅也类似。这回到了长期资金市场的核心功能这个话题，长期资金市场的核心功能是资产定价，我们的长期资金市场没有锚，无法给这类资产进行有效定价。同时，国内的注册制和退市制度还在快速推进过程中，科创板是国家关键一役不容有失，阶段性收紧是正常现象。综合原因导致整车制造企业大多选择了美港股。

  这里聊一下港股，港股目前在和国内金融市场快速一体化，这是国家层面的整体资源配置策略，一方面考虑通过一体化来推动全国的产业发展和科技创新，另一方面要考虑到境外资本的利用和金融风险。

  对于新能源车企来讲，三个市场都可以选择，具体选择哪一个，要综合考虑到企业自身情况，比如融资意图，产业布局，信披强度，重组难度，AB股制度，上市门槛等因素，来选择适合自身的长期资金市场。科创板目前给的是最好的估值和议价，港股给的是低门槛和极强的融资能力以及灵活性，美股给的是全球的影响力，涉及到后续全球的产业运作，人才吸引等因素。从朴素的民族情感来讲，更希望我国好的企业在科创板和港股上市。

  IPO是个复杂工作，复杂的不是流程，而是选择，这里不展开论述。但需要强调的是，在这个资本和技术密集型的行业，IPO是每个业内企业都要重点考虑的事情。在任何资本投入较大行业发展的前期，资本的堆积来推动行业发展都是不可避免的阶段，投入，扩张，稳定，回收的大周期不以人的意志为转移。IPO本身不一定是唯一目的，在推动企业上市的过程中，有个巨大的战略意义，就是企业可以和资本市场产生紧密联系，企业便可以从资本市场的反馈获取大量有价值的信息；这里要相信资本的力量，资本不一定全对，但资本的选择本身体现的是行业发展的趋势。例如，很多人不看好李斌的蔚来，但如果从产业高质量发展的角度看，蔚来现在是有一个不错的卡位的，这有点类似于早期的京东，资本便会选择它，进一步催化和加速蔚来商业模式的实现。（之前diss蔚来，是因为个人不喜欢这种让别人抗风险，赌自己的小概率未来的商业模式，感觉像贾先生）。

  个人投资选择上，粗略建议以产业链上游为主，分散投资，并且紧密关注燃料电池等技术路线的突破。

  最后，新能源车领域对我国及其重要，不仅担任着国家全球格局重塑的使命，同时是我们挑战传统燃油车行业全球固定利益格局的一次历史性机会。衷心祝愿，无论是未来小鹏理想，还是中国传统车企转型新能源的企业，抑或是后进的有理想的车企，都能够在这波电动化浪潮中有丰硕的收获，一同推动我国电动车行业的发展，帮助我国在这样的领域占领全球产业链的制高点。在赚钱的同时，为自己作为一个中国人，为这一个国家在发展和崛起的路上尽了一份自己的微薄之力，而感到欣慰和骄傲。

  山西小西天景区67岁保安大爷所谓“因言获罪被辞”一事可谓一波三折，牵动了不少热心网友的关切。10月15日，保安高大爷笑谈“涨薪500元”的视频引发全网关注。10月18日，有网友称该保安大爷因透露工资被辞退。20日，相关单位称，该保安大爷未被辞退，且已调到更轻松的岗位。

  今日油价将在下周的11月6日24时调整，目前预计油价下跌160元/吨。车友们相互转告，油价大跌了。对于云南、陕西、四川、贵州、内蒙古、新疆、青海、西藏，黑龙江油价没有实行统一价格。

  缺人！月薪可达3万元，这个行业爆火，缺口达100万人！网友：现在学还来得及吗？

  近期，多地秋季招聘真正开始启动，许多毕业生正为找工作奔忙，部分行业也在紧急招人中。这不，随着低空经济的发展，无人机大范围的应用于农业、公安、测绘、交通等多个领域，这也让各行各业对无人机操控员的需求量明显增大。

  日前，安徽省马鞍山市委原常委、市政府原党组副书记、副市长黄化锋（副厅级）涉嫌受贿罪一案，经安徽省人民检察院指定管辖，由六安市人民检察院依法向六安市中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。

  （本文作者宋雪涛，天风证券宏观首席分析师）全球市场已开始为“共和党横扫”做准备，一个有利证据是特朗普在全国民调支持率以及七大关键摇摆州的支持率均有所上升（注：不同民调机构的调查样本和方法各有差异）。从参众两院的归属来看，虽然众议院归属仍有悬念，但是共和党拿下参议院几乎板上钉钉。

  从地区销量来看，9月份有19个省份彩票销量同比呈下降趋势，其中，广东、湖北、江苏和河南销售额减少较多，同比分别减少5.4亿元、2.9亿元、1.9亿元和1.8亿元。

  央视网消息：今年，财政部安排新增地方政府专项债3.9万亿元，比去年增加1000亿元，是历年来顶级规模的一次，对重要民生工程建设起到了有力保障作用。随着近期一揽子增量政策陆续发布，大量专项债资金加速落地，带动财政支出明显加快。

  近日，作为首批转正式运行的电力现货市场试点，广东电力市场在全国范围内率先开设“发用双方可买可卖的多月滚动集中竞争交易”品种。10月15日，广东电力交易中心组织省内经营主体开展全国首次多月集中竞争交易，单场单标的成交电量达1500余万千瓦时，相当于4500多户三口之家年平均耗电量。

  文 不似少溓游编辑 不似少溓游犹记得2021年年底，影后陈冲的母亲病危，闻讯的她从美国旧金山火速回国。但由于老人病势沉重，这对母女终究没能见上最后一面。陈冲的母亲在此之前就已经被认知症折磨多年，这病也就是人们口中的“老年痴呆”。然而，即便人生的大部分回忆已经模糊不清。

  为提升文章可读性，细节有几率存在润色，请理智阅读，仅供参考!“要是没有英达，现在的梁欢一定不会两眼无光，沦为英达事业的牺牲品。”